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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-093
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可换取公司债券刊行遵循公告
保荐机构（主承销商）
：创举证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说
概况首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。
要紧骨子领导：
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）公建设行
可换取公司债券（以下简称“可转债”）已取得中国证券监督处置委员会证监许可
〔2024〕1233 号文核准。创举证券股份有限公司（以下简称“创举证券”、“主承
销商”或“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐机构（主承销商）。本次刊行
的可转债简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。
类别 认购数目（手） 淹没认购数目（手）
原鼓吹 2，587，759 0
网上社会公众投资者 1，939，826 72，415
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（淹没 72，415
认购总额量）
刊行数目策画 4，600，000
本次刊行的可转债限制为 460，000.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹淹没优先配售部分）接管网上通过上海证券交游所（以下简称“
“上
交所”）交游系统向社会公众投资者发售的形貌进行，若认购不及 460，000.00 万
元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原鼓吹优先配售遵循
本次刊行原鼓吹优先配售的缴款责任已于 2024 年 10 月 28 日（T 日）甘休，
配售遵循如下：
类别 配售金额（元） 配售数目（手）
原鼓吹 2，587，759，000 2，587，759
二、本次可转债网上认购遵循
本次刊行原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹淹没优先配售部分）的网上
认购缴款责任已于 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）甘休。保荐东说念主（主承销商）字据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情
况进行了统计，遵循如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 淹没认购数目 淹没认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
本次网上投资者淹没认购数目全部由保荐东说念主（主承销商）包销，包销数目为
（T+4 日），保荐东说念主“
（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销用度后总共划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司
提交债券登记恳求，将包销的可转债登记至保荐东说念主“
（主承销商）指定的证券账户。
四、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）干系形貌
（一）刊行东说念主
称号：四川和邦生物科技股份有限公司
干系东说念主：蒋念念颖
干系地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
干系电话：028-6205 0230
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号：创举证券股份有限公司
干系东说念主：投行老本市集部
干系地址：北京市向阳区冷静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
干系电话：010-8115 2386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：创举证券股份有限公司
